回「沪市大盘指数基金」避白酒股的热度

今日，卖出一点白酒，白酒近来涨太多了，该止盈一点了。小「日元对人民币汇率http://www.ynlvtu.com/riyuanduirenminbihuilu」市值白酒时断时续涨停，不是好景象，我先止盈一局部五粮液，逃避逃避白酒的热度。

迩来市场的体现，属于顺周期的行情，顺周期的银行、化工、钢铁、建材、家电、工程机器，近来比拟昌盛。

一个年夜逻辑：顺周期投资品属于补涨，继续性年夜涨的能够性不年夜。也是市场从消耗股、医药股、科技股完整切换到顺周期行业去涨，不太能够。

我往年在顺周期做多的有水泥和工程机器，两个行业持仓的涨幅跟持仓白酒、新能车没法「如何判断基金是大盘还是中小板」比。

全部市场弗成能不断在一线投资品「161725」下跌，这些行业涨的够多了，会在三线投资品切换转移。

即便顺周期现在补涨，我的投资偏向也不会超这里转移，只会有小局部资金在这块持仓。

杠杆类企业，我团体了解，要看也次要看银行，保险、地产往年逻辑；略偏弱，银行的逻辑在这外面是偏强的。

一个年夜思绪就是国度不再靠地产这种支持开展经济了，会朝着科技权重倾斜。这是我国开展到如今的汗青必定。

国际的银行，说白了，就是靠吃利钱差。真正的国际化年夜行，有很年夜的营业是靠投行，国际说假话，现在这方面占比太小，开展的不可。

吃利钱差在经济昌盛的事变，加杠杆赢利效应好，经济年夜情况不可的时分，全体就偏弱了。

有人说年夜盘就是靠喝酒吃药这种行情，科技股不可。这种场面从19年开端，逐步变革了。美股权严重盘指数就是那几家互联网科技企业在拉升年夜盘。

而年夜盘的互联网企业多在海内和港股上市，加上渣滓股退市轨制不可，招致年夜盘万年不涨。

现在跟着注册制到来，加上越来越多的科技类企业在科创板、创业板上市，年夜盘的生机会再次抖擞。

像半导体、消耗电子、新能车、光伏，这些科技股往年涨幅都是很不错的，半导体固然前段工夫阴跌了一个季度，但往年涨幅仍然可不雅。

射频芯片龙头卓胜微往年涨120百分比，模仿芯片龙头圣邦股份往年涨76百分比，半导体测试封装龙头长电科技往年涨89百分比，半导体装备龙头往年涨103百分比。

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这种涨幅放眼全部年夜盘，仍然是相称不错的。

半导体就是动摇年夜，然则有事迹支持的，昨天中芯国际公布三季度报：第三季贩卖额为1「上证指数大盘指数实时行情新浪」0.83亿美元，环比添加15.3百分比，同比增32.6百分比。第三季度支出10.8亿美元，市场预期9.9亿美元，客岁同期8.16亿美元。