一、玻璃板块为啥涨?
去年12月以来,国内玻璃价格持续创出近10年新高。机构认「一亿港币等于多少港币」为光伏玻璃产能实际投产或低于规划,而头部企业将成为光伏玻璃增量a股市场的主要瓜分者。
价格续创新高的背后是玻璃行业的高景气度。根据卓创及重点企业公告统计,「汇率换算http://www.ynlvtu.com/huilvhuansuan」2021-2022年,我国规划新增光伏玻璃产能460万吨左右(目前有效产能700万吨左右),即2022年底,我国光伏玻璃产能将达到1200万吨左右,年化来说相较于新增需求仍有缺口。
三点因素将制约新增产能扩张,使「外汇分析」得光伏玻璃产能实际投产或低于规划:
1、指标:用于新建光伏玻璃产线的置换指标、排污排放指标等获取难度较大;
2、资源:生产所需的超白石英砂分布集中,资源壁垒高;
3、资金:投资一条1000吨/日的光伏玻璃产线需要投资10亿元左右,超出很多企业范围。
据统计的新建产能规划,2021-2022年,绝大多数的新增产能来自于信义光能、福莱特、旗滨集团、南玻、金晶、亚玛顿等头部企业,进一步印证了判断。在光伏玻璃保持较高景气度的背景下,其认为头部企业的成长性和确定性将伴随光伏产能的增长逐渐彰显。
也因此,在这样的行下,玻璃板块的上涨也就不足为奇了。
二、玻璃板块后续行情如何?
玻璃这个老掉牙的行业竞争非常激烈,优胜劣汰非常明显,经过多年的厮杀之后,留下的公司现金流状况良好,不会再出现库存积压就恶性降价倾销的行为,行业相对理性。而且行业沟通比较有效,对价格的掌控力比较强。
当然环保力度空前之大,各生产环节的更专业化使得玻璃的生产成本提高,最明显的就是煤改气提高了10%左右的成本,还有就是硅砂的成本也有所提高,污染处理也增加了生产成本,提高了行业门槛。当让纯碱是跌价的,但是对总体成本影响有限。
港股目前玻璃板块的估值优势仍然非常明显,玻璃现货库存降至8年新低,a股市场价格坚挺这是重要因素,另一方面其他利「60港币」好政策也不断,例如光伏基本面向好,带动光伏玻璃龙头企业,而且4季度迎来需求高峰,2021年正式进入平价阶段,未来新增补贴将消失,行业有望彻底卸下补贴的包袱,产业链估值有望重塑。
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