一、航运板块为啥走弱?
航运板块之所以不被机构大资金热宠,一个原因是本身板块的体量太小,庙小容不下大和尚,游龙浅水也容易搁浅。
另外一个原因是,航运是最明显的周期性行业,而且航运的周期比较短,一般是两年左右。比如06-07年的超级航运周期,航运板块今日大盘不仅仅是所谓的十年不开张,开张吃十年。而是一波赚够三代人的吃穿用度,一点不夸张,所以航运也被称为周期之王。一旦航运周期开启,赚钱速度比印钞机还快。
所以,航运周期是否开启,是目前多空双方最大的分歧。
二、航运板块还会走强吗?
此前航运板块走强,被「长期股权投资」很多人公认的观点是,因为海外疫情影响股市严重,而中国疫情影响股市控制优秀,所以中国能够开门做生意。很多海外紧缺的防疫物资,居家物资,生活物品都必须只能从中国进口,由此带来的中国航运短暂的繁荣。
没错,确实是这个原因。所以很多人惯性思维,就顺着思考,那么一旦疫苗分发速度超预期,海外疫情影响股市得到有效控制,中国航运业将会迅速下滑萎缩。按照这个逻辑,繁荣是短暂的,也许今年一季度就是巅峰。
我想说的是,这样的想法过于肤浅。事物一定会有其本质和内在的逻辑,那么这次航运内在的逻辑是啥东东呢?
我觉得甚少有人提及,中国供应链。疫情影响股市之前,中国供应链就被全世界公认为全球毫无争议的第一,目前更是巩固了这个地位,最近连马斯克都盛赞中国供应链的出色。中国供应链出色在哪里? 整体效率高,从而促使整个生产销售成本能够最大幅度地降低。
举个例子,一个产品需要AB两种零件,一个公司生产这个产品,他会从只造A零件的公司进A零件,从只造B零件的公司进B零件。
但是因为现在a股市场更新迭代太快,导致产品升级太快,现在A零件用不了了,需要A零件的升级款A+零件,B零件的B+零件。没有问题,因为生产A零件的公司,它本身就只做A零件,所以它所有的研发都是围绕A零件展开的,你要A+零件,一句话的事,马上可以给你生产出来,就这一点,我敢说,放到世界上任何一个国家都不会有中国应对更快,应对得更好。
而在中国「二三四五股吧」,很多行业,这样专一高效的小企业数不胜数,这就是中国供应链的强大之处。
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