以下仅仅是团体客观考虑,不做任何引荐,不严谨之处请体谅。影视类的公司不断在我存眷的行列,也在规划方案之中。最初拔取了中国影戏和光芒传媒,侧重仓在中影上,光芒的仓位不断比拟轻。
中国影戏不必多说了,中影营业组成财报罗列的比拟明晰,把持的出口片刊行营业,放映营业,以及制片营业都供给了精良的现金流。有人说中影的全财产链是拼集的,刊行营业也能够在将来面对政策风险,然则我以为那都不是中影的成绩,中影最年夜的成绩是它是国企,国企在市场化推动下面临着很年夜外部阻力,其次其继承的脚色招致其在影片投资的范例上也有弃取,但同时我以为中影会是中国影戏产业化历程的紧张力气,假如将来构成中国的前6年夜影戏传媒团体必有中影。
以下我想偏重谈下光芒传媒我的纠结和疑虑。
1、营收的增加与市值的增加不太婚配
如今年夜多人对光芒的估值都更多思索了它的投资局部,包罗猫眼,包罗其参股的浩繁始创的影视相干企业,近两年光芒的净利润坚持了较好的态势,然则主营支出却不睬想,其主营过分依靠票房支出,依靠影戏的爆款。而利润增加次要取决于出售投资公司股权来完成的,这使得现期现金流极不波动,二级市场各人对光芒的估值更多是来自于资源运作层面的想象过剩其营业自身增加的,这使得光芒将来的股票价钱能够会持续出现「美金对人民币汇率」年夜幅动摇的状况。
2、影视的投资战略有利有弊
光芒传媒近两年很少有爆款,这也直接招致了光芒的主营没有啥呀转机,但我以为这跟光芒的作风有干系,泰囧是光芒的紧张末尾,但也好像把光芒引入了对内容了解的另一个偏执区,更等待掌握投资的风险,小投资,好内容,搏黑马。我们晓得好的内容并不克不及单单了解为真的是剧情好,影视「美元兑人民币离岸新浪香港」作为视觉传达门路,感官安慰也很紧张,比方相似妇联络列,给不雅众的感官安慰远宏大与剧情安慰。但光芒「马应龙股票」这两年显有年夜投资的影戏。光芒传媒现在来看战略好像是朝向了添加到场数目,疏散风险,等待爆款拉动支出的战略上,这有点像股票的疏散投资,长处是风险可控,缺陷是很难复制利润的迸发。
美国年夜片之以是会屡创票房奇观,次要是依托产业化水平,高本钱,消费高质量的科幻年夜作,且市场ip临时培养,肯定性高。我的投资理念也是以年夜广博胜率高,以小广博难复制,假如靠影戏刊行或的营收打破,光芒现在的战略值得商讨,有能够反而难爆款。其次光芒真的很王长田,不克不及否定,一个企业的指导人影响企业的基因,然则我绝无以为王长田欠好,我自己乃至跟王总性情有相似的中央,以是这让我久久无法挣脱光芒对我的吸引。
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