一、有色金属板块为啥大涨?
牛年开市以来A股已经历两个交易日,第一天是权重股大跌的“劫富济贫”,第二天则是普涨深V。虽然风格切换的讨论一直热烈,但是从节后的行情表现来看,不仅具备风格切换的条件,风格逐步切换的迹象也是愈加明显。在有色、化工、金融等为代表的顺周期板块的估值与增长优势下,前期抱团的高估值板块资金或将逐步撤退。
以有色金属板块为例,周期性行业价格领先于业绩变化,板块最佳的投资时间点是估值处于高位时,加上通胀渐行渐近,未来通胀率回升将提升板块配置价值。
牛年首个交易日A股高开低走,当天深证成指跌1.22%,创业板指跌2.74%,抱团股纷纷下挫,超跌的中小盘股表现出色,资源股更是齐齐大涨。有色金属指数大涨6.69%,板块内掀起涨停潮,包括紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业等20余只个股涨停。
有色金属行情并未一日游,2月19日有色延续强势,指数收涨1.22%,宁波富邦、园城黄金、章源钨业、锡业股份、株冶集团等多股涨停。
年初至今,申万有色金属已经大涨18.47%,板块内盛和资源年内大涨178.85%,合盛硅业、北方稀土股价涨超50%,南山铝业、西部矿业、紫金矿业、五矿稀土、锡业股份、江西铜业(600362.SH)、天齐锂业、华友钴业、厦门钨业、云铝股份等十余股股价涨幅超过30%。
不仅短期内海内外流动性仍偏宽松,通胀预期抬升下,港币指数有望重回下行,从金融属性方面推动工业金属价格上行。近期与新能源产业相关的有色金属热度居高不下,从供需关系来看,铜、铝、镍、钴、锂等金属均是不少机构看好的标的之一。「港币汇率http://www.ynlvtu.com/meiyuanhuilu」
二、有投资价值吗?
春节假期期间,在全球疫苗接种推进、疫情影响股市有改善迹象、美国财政政策刺激等多重利好带动下,全球主要大宗商品品种都「港币对港币汇率」创出了疫情影响股市以来新高,有色金属板块表现亮眼。牛年开「欧元汇率港币计算」市以来,A股有色金属指数更是大涨8.05%,对于有色板块牛气冲天的原因,以及板块配置价值,私募排排网也采访了中睿合银、斌诺资产彭子峰、壁虎资本基金经理陈雯、排排网未来星基金经理胡泊。
综合供需两端来看,需求向上,供给平稳,因而有色产品价格将持续上行,周期向上时间段具备投资价值。
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