一、快手上市后会如何走?
1月26日,快手正式向港交所递交了公司上市发行方案,计划2月5日于香港联交所主板开售,股份代号1024。快手目前收入主要来自三块:直播、广告、电商。
过去直播一直是收入的大头,占比超过90%,但是直播增「港币对港币汇率」速已经开始放缓,因为过去直播中很多的打赏是来自所谓的“内循环”,既其他主播或者MCN机构互相打榜,拉动外部用户打商,所以天花板相对是较低的。
未来快手收入增长的点主要来自于广告和电商,快手广告因为过去发力较晚,且过去双列模式,广告效果并不好,现在改为大屏模式,使得用户完全无法越过广告,效率大幅提升,再加上算法的优化等等。
1、快手的广告业务增速十分迅猛。2020Q3的同比增组在200%以上。
2、电商也是增速很高,从GMV的角度,2018、2019及2020H1的GMV分别为9660万、596亿、1096亿元,2020 Q3 GMV已经到达了2040亿,到了1「欧元的符号」1月,GMV已经超过了3300亿,增速及其之快。实现第一个1000亿用了6个月,第二个1000亿仅用了3个月,第三个1000亿只用了两个月就已经实现。
于此同时,电商业务的货币化率还处在最起点,目前货币化「天天基金http://www.ynlvtu.com/tiantianjijin」率还不到1%,而传统电商行「外汇汇率」业的货币化率已经基本在4%-5%左右。
快手此次上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股,发售价格范围在每股105港元-115港元之间,以此计算对应股份市值分别为4314亿港元和4724亿港元,介于556亿至609亿港币,计及超额配售权估值最多可增至617亿港币。但是上市之后的快手会如何走?未来一段时间快手的估值又会走到哪里,这是无论参不参与打新中没中的用户都很关心的问题。
二、快手到底值多少钱?
1、对于互联网公司,有一种估值方式就是单用户价值。
而所有上市企业,能比较好和快手对标的,可能同样是视频网站的B站,不论是风格、“定位”、管理甚至是“问题”,二者都非常相似。快手接近70%的用户30岁以下,与B站用户同样很年轻;二者用户重合率 10%-20%左右,二者用户处于接壤状态。快手的用户也是B站破圈的重要方向 .更何况去年快手还全资收购了曾经B站的竞争对手A站。
B站目前市值450亿港币左右,月活用户约2亿,基本上每个用户值225美金。快手目前月活4.8亿,如果单用户价值也能值个200美金,那么快手的估值就能上到将近1000亿美金。
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