低估值生长股系列之万华化学(600309):环球精密化工和新资料龙头事迹契合预期,生长肯定性强
一、主业务务(行业赛道)
妖言货重:赛道是买卖的自然属性,海纳百川有容乃年夜,行业的容量决议了该行业公司的开展空间,是猜测一家公司生长空间最紧张的要素之一
1、化工行业近况
1.1、37百分比化工公司季报预增
进入一季报披露期,现在37百分比化工企业完成预增。妖哥对一季报及预报停止了梳理。停止4月17日,中信根底化工329家企业,披露一季报及预报的企业算计158家,此中完成事迹预增的为58家,占比37百分比。
中信化工二级子行业中,农用化工板块体现最好,事迹预增占比到达59百分比。别的子行业事迹预增占比均低于50百分比,此中化学质料预增比例仅为15百分比。
妖哥以为,在油价下跌进程中,下游行业红利影响更年夜,卑鄙成品行业体现绝对较好。
1.2、非洲蝗虫东山再起,印度“封城”膨胀环球农药供给
近期结合国食粮及农业构造(FAO)正告,假如防治步伐倒霉,跟着旱季的降临,蝗虫的数目有能够再增加20倍。因为3月份的年夜范畴降雨,妖哥以为东非地域蝗虫能够在将来几个月内呈现激增,非洲、中东地域状况堪忧。
4月14日印度总理莫迪表现天下范畴的封闭将连续到5月3日,印度是环球第四年夜农化消费国,第二年夜仿造药消费国。
1.3、饲料添加剂高景气继续
海内疫情继续发酵,海内维生素供给告急,消费企业原资料库存及卑鄙饲料企业制品库存双低,局部企业复工,海内市场饲料添加剂价钱年夜幅下跌,国际出口添加,产物景心胸继续。
2、化工行业瞻望
妖哥以为在环球经济放缓的配景下,将来需求增速降落将会成为行业的主基调,会招致化工各细分范畴的企业红利才能呈现宏大分化。
固然短期局部产物遭到环球需求趋弱影响,产物价钱及企业红利压力越来越年夜,但此中具有本钱上风、较强研发立异才能、财产链继续延长才能的白马龙头公司,当下已处于中临时配臵性价比拟高的地位。
二、财政安康(平安边沿)
妖言货重:妖哥说的不是那种分明的财政困局,而是跟着以后上市公司许多都到了转型晋级的要害期,有不少公司“秘密”的财政安康成绩,能够会被高速开展的表象所掩饰,从而形成投资者的严重丧失
1、Q4事迹环比根本持平,整年事迹根本契合预期
2019年2月份公司完成团体全体上市,整年共完成业务支出680.5亿元,归母净利润101.3亿元(同比 34.92百分比),每股收益3.23元,岁终净资产到达423.6亿元(同比+11.34百分比),2019年度分红40.8亿元。
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