这是我近来收到最多的成绩。建材行业近来特殊强势,疫情好像和他们没啥呀干系,比方西方雨虹,比方海螺水泥,屡立异高。人就是如许,跌的时分无人问津,涨的时分全来了,近来背景问我最多的就是这家公司。
别管怎样说,为了满意各人的需求,明天我就在给它估个值,最初给一个绝对客不雅的发起。
老粉丝应当晓得,我们第一次给雨虹估值的时分,大约是在17年的时分在《怎样剖析一家公司》这一系列文章中讲市盈率估值的时分用雨虹举过一次例子。
接着两头停更快要小一年后,18年10月专门出了一篇万字的剖析文章:《西方雨虹剖析陈诉》,事先雨虹的市值才200亿,而且在文中说过上面如许一段话。
但遗憾的是,虽然云云股价照旧在短短一个礼拜内霎时缩水30百分比阁下:
好家伙,30百分比,往年疫情这么严峻,都很少有公司可以在一个礼拜内做到。事先可谓是骂声一片,一些无脑抄功课的冤家,买进之后啥也没干,资产缩水这么多,再加上市场上满是见机行事的人,跌了就说这公司要停业,你说他们性情怎样能好嘛?
如今,各人开端徐徐的看到这家公司的”好“了,可一句话实在说的很好,日落西山你不陪,死灰复然你是谁?
自客岁开端,我们就屡次议论这家公司了,不管是年夜篇幅照旧作为案例我们谈了不下10次了。
因而,关于公司根本面的内容,我明天真的没工夫也没篇幅给各人去具体的说了,各人直接翻看之前的文章回看就行。
明天次要是想处理各人关怀的估值成绩。
闲话少说,我们开端。
从pe,pb来看,这家公司分明曾经方便宜了。现在pe ttm约为30,恰好处于中位值上,而pb则直接打破风险值,进入汗青高位,这就阐明单单从汗青估值的角度雨虹现在估值并方便宜了,至多处于一个公道的估值。
固然估值,相对不克不及复杂的给结论,我们持续看。
雨虹18年净利润15.08亿元,18年同比增加21.74百分比,19年年报还没出,但事迹快报「百度股票价钱」表现,营收同比增加29百分比,利润同比增加38百分比,利润20.85亿元,假如按扣非利润来算的话,扣非增加也靠近26百分比,响当当的良好生啊。
关于雨虹来说,此次疫情反而愈加强化了事迹的增加,我团体判别,2020年不敢说事迹年夜涨吧,但至多不会很差的。
我们守旧估量20年利润同比增加20百分比
19年利润是20.85亿,假如能持续坚持20百分比的增加那么20年会有25.02亿元的净利润。
依据汗青区间估值,它的时机值是23pe,我们抹个零头直接取20pe来,那么20年的市值可以到达500亿元,换成股价就是32元。
如今的股价大约是38元,假如如许的话,那么实际上持有一年的收益率大约还亏15百分比.
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