起首声明一下,这篇文章目标不是看空洋河股份,而是我在研讨洋河的进程中碰到的一些疑问,收回来是为了寻觅谜底。以是请持有洋河的球友客不雅看待,感性评论辩论,也请对下列成绩有谜底的股友不惜见教!
一问海天换代。新款海之蓝、天之蓝现在贩卖情势怎样?近期洋河事迹增加乏力,外表上看是高端占比低,但基本上看是中低端动销不畅,成绩次要在海和天,而不在梦。之以是会呈现所谓的渠道库存成绩,基本还在于海天卖不出去,而海天卖不出去的缘由则在于产物曾经老化,尤其是省内市场,在100元、300元这两个价位遭到当代缘典藏10和浓艳「美元兑人民币http://www.ynlvtu.com/meiyuanduirenminbi」国缘、当代缘典藏15和国缘对开的强力打击。短期内洋河事迹的改进,要害还在于新一代海天可否失掉消耗者的普遍承认,夺回被当代缘抢走的市场。
二问窖池窖龄。洋河的7万口窖池窖龄散布怎样?洋河在宣扬进程中,少少说起本人的窖池窖龄,而浓喷鼻型白酒不断传播着“千年轻窖万年糟,酒好全凭窖池老”的古话,假如洋河没有充足的老窖池,怎样可以包管高端白酒的产能和质量呢?运用新窖老熟技能,其优质品率能到达老窖的程度吗?
三问基酒品级。洋河的基酒分为几个品级,各品级基酒在现在总量高达70万吨的基酒中各占几多?依据2018年年报,洋河存货139亿,占总资产的28.03百分比,存货周转天数758天,同为浓喷鼻型白酒的五粮液,存货占总资产的13.7百分比,存货周转天数384天。从工艺上讲,浓喷鼻型白酒的质量次要取决于窖池窖龄,延伸储存工夫对进步质量的奉献十分无限。假如洋河储存的基酒中年夜局部都是初等级基酒,那可以说是一笔财产,假如年夜局部都是高等级基酒,那能够就是一个劫难了。
四问苏酒团体。苏酒团体究竟是一个啥呀存在?洋河如今对外宣扬都用“洋河股份(苏酒团体)”这个称号。但在工商注销中基本就查不到苏酒团体这个法人实体。公司声称这是双核驱动开展计谋,洋河股份董事会的次要精神将会合在主导「特斯拉股票」营业的波动增加上,苏酒团体董事局则会偏重于对推翻性立异营业的推进。蓝色联盟控股的己所欲股份,又在官网上说本人是苏酒团体旗下的非酒类年夜安康公司。岂非苏酒团体就是蓝色联盟?
五问鼓励机制。洋河治理层年夜比例持股,风险长处共担的上风还存不存在?2002年、2006年的两次股权变革可以说是洋河起飞的要害要素,而跟着白叟的接踵退休、离任,现有治理层和公司长处的绑定水平比拟之前曾经分明削弱了。比方董事长王耀在2006年改制是只是子公司司理,仅持有蓝海商业0.75百分比的股份,从而直接持有上市公司0.08百分比的股份,而总裁钟雨,出自双沟酒厂,未持有公司任何股份,其他一些高管也是相似情况。下一步洋河怎样处理鼓励弱化的成绩呢?
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