众所周知,新能源汽车从2020一直火到了2021,带动了多个行业的发展,上游材料稀土永磁也搭上了“顺风车”.自去年五月开始,稀土永磁一路攀升,最高涨幅曾高达到43%。
估计有很多人会问,稀土永磁和新能源汽车究竟有啥关系?产业后续将如何发展?接下来让我们一起来看看。
稀土永磁作为越来越不可替代的磁性材料,广泛应用于生产、生活各个领域,被称为“工业味精”。产销量高速增长的新能源汽车,对氧化镨钕(稀土里的元素)的需求也在快速增加,从而带动稀土涨价。自2020年3月以来,氧化镨钕价格由 26.8 万元/吨涨至45.8 万元/吨,涨幅高达 71%!
(一)需求持续高速增长
1、新能源汽车带来的稀土需求持续放量
目前全球新能源汽车产销量已经向400-500万辆迈进,是2015年的8-10倍。有机构预测新能源的汽车需求,已经占到永磁材料钕铁硼总需求的7-8%,占高性能产品需求15%以上,占需求增量「上海黄金交易所今日金价」 的30%左右。类似于新能源汽车对碳酸锂的影响,持续高增长的稀土需求同样不容忽视。
2、国内「理财杂志」外制造业进一步复苏
2020年下半年,国内新能源汽车销量的环比持续上涨、新增风电装机量同比大幅增长、新能效标准的实施倒逼稀土变频空调渗透率加速上升,都大幅拉升了稀土永磁材料的需求。2020年12月,中国稀土永磁产品出口额环比增长17.4%,同比增长15.4%,出现较大增幅,显示海外需求或已启动;随着新冠疫苗的普及,今年海外疫情影响股市有望好转,海外制造业的复苏将进一步拉动稀土需求增长,海外需求启动值得期待。
(二)供给缺口仍将延续
1、稀土黑色产业链淡出历史,供给量基本稳定
历史上,非指令性计划产出的稀土占比一直较大。从2015年起,“打黑持续、环保整顿、六大集团整合”等一系列措施的出台,黑色产业链才逐渐消失,目前形成了国内矿海外矿及废料“622”的供应格局。未来,国内矿将继续实行总量指标控制,而海外矿基本处于满产状态,且中期未有明确的矿山资本开支,稀土供给量进入比较稳定的状态。
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